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　　净利润7.8亿元，同比增加172%……

　　净利润7.8亿元，同比增加172%。归母净利润为5.3亿元，同比增加308%电脑it下载。此中，蓝城兄弟并表奉献1.6亿元利润。剔除并表影响，净利润率高达20.7%，2022年利润率为10.3%，红利才能倍增。

　　总支出33.4亿元，同比增加19.3%。此中，蓝城兄弟并表2.83亿元淘宝网台式电脑主机，这个数字的计较根据是：客岁四时度的一个德律风会，IR提到蓝城兄弟整年支出大要八九个亿，分离公司通告2023年8月2日完成并购事项，那末并表支出就是3.54亿元=8.5÷12×5。由此，能够看到即便剔除并表影响，赤子城也走出2023年上半年的支出增加低迷期（但利润率暴增），下半年从头得到13.3%增加。而跟着蓝城兄弟的整合完成，赤子城支出增速大几率还要上一个台阶。

　　要看清赤子城的变革和将来，有须要理解它的已往。由于要想预感将来，你就必需理解已往，沿着反应回路不竭打击的已往，它给将来供给信息，并掌握着将来。先知堂三年前推的帖子《赤子城：疾走之下的三个肯定性》（2020年10月27日），提到过“APP工场”发生10亿级用户，带来的数据洞察，这是其“当地化运营才能”壮大的底子缘故原由之一。此前对赤子城已往有所研讨，省了很多多少事，只需求弥补这三年多的变革。

　　“全托管”蓝城兄弟1年多工夫，赤子城终究将它作为第二增加曲线日红利预报通告）。这回，赤子城营业矩阵更趋公道——弥补中持久工夫标准上的营业空白——的同时，也建立了一个壮大的间接合作敌手，环球范围最大的LGBTQ+交际平台Grindr。

　　这对赤子城来讲是个潜伏的时机，它的游戏营业曾经走上正轨，客岁路演PPT中有引见Alice’s Adventure月流水超越800万美圆，得到GooglePlay环球新游保举。LGBTQ营业一半的员工都是LGBTQ+人群，测试游戏也便利~

　　赤子城的当地化运营，素质上就是拼多多Temu在外洋的枢纽胜利身分——“全托管”。稍微有所区分的地方在于，拼多多的“全托管”是面向平台商家的一套才能；赤子城的当地化运营是面向内部自研产物和并购项目标一套才能。

　　多人语音交际平台买卖，不是那末成熟，没有国际化套利的肯定性，巨子了局失利了，为何赤子城的YoHo能搞定这一营业？缘故原由在于，它经由过程当地化运营摸分明真实的需求。在别的国度和地域，语音处于高低不靠的寒暄范式（夹在视频和笔墨的中心），而在中东北非地域，因为宗教文明身分的存在，不露脸的语音房交际，关于用户来讲会轻松许多，只要在这片地盘，需求才的确实确存在，才气作为一门能红利的买卖持久运营下去。

　　46%的LGBTQ玩家情愿购置或玩一个以跨性他人物为主的游戏。但假如配角是同性恋、双性恋或女同性恋淘宝网台式电脑主机，这一比例升至63%。

　　云云剧变之下，赤子城的市值比照三年前发帖子时竟然少了百分之十几。这阐明甚么？先别焦急用三年前帖子《赤子城：疾走之下的三个肯定性》中的“市值肯定性”喷我，容我先来一波“提早自证”~

　　赤子城泛人群交际充足能打，但这家公司最大的看点，实际上是多元人群（LGBTQ+）交际。读完LGBTQ+龙头Grindr(NYSE:GRND)的招股书和财报，我意想到外界对赤子城多元人群（LGBTQ+）交际营业的代价一窍不通。

　　或许你晓得LGBTQ+在外洋很常见，但常见到甚么水平了？以美国精英的摇篮，常春藤名校为例，它们能够说是“出柜”成风。

　　固然，国际套利虽好，但仍有其漏洞，不是百分百胜利，大概说结果黑白还取决于当地化运营才能，它是“国际化套利”的输赢手。

　　中小范围的互联网公司，均匀性命周期为4年阁下。对它们来讲，最恐怖的工作不是短时间功绩不增加，而是没有中远期的计划规划。赤子城三年多以来，最大的变革，莫过于并购蓝城兄弟。

　　2020年阐发赤子城时提到过：10亿级的用户发生的数据洞察电脑it下载，指点赤子城的研发从轻使用到重使用（即休闲使用到佳构使用，以至明星使用）的晋级。明天看来，当时SOLO X宏大用户带来的数据洞察，曾经作为燎原的火种，奠基赤子城当地化运营才能壮大的基因，协助它的各种营业更好的在外洋搏杀。

　　赤子城畴前都是随浪前行，直播等营业能赢利，但合作者不在少数，特别是TIKTOK这类巨子的无鸿沟合作。但在市场范围不俗的LGBTQ+赛道，赤子城与龙头公司范围差异其实不大，以至高阶数据抢先，赤子城拿到的是一张潜力不错的持久饭票，将来掌控LGBTQ+海潮标的目的也不是没有能够（见后文与Grindr的合作力阐发）电脑it下载。

　　上述“高阶数据”中的内容曾经触及到营业协同，但那只是一部门。在别的范畴，赤子城比之Grindr，更好满意LGBTQ+人群需求的潜力，好比游戏。

　　国际化套利叠加当地化运营才能，赤子城新老营业有序承接，今朝TopTop、YoHo和SUGO曾经占泛人群交际板块营收的一半，后二者的支出增速特别亮眼：TopTop 2023H1支出同比增加150%，YoHo2023H1支出同比增加超5倍，它们构成赤子城泛人群交际将来三五年的全新增加点，中东土豪的钱看来还能挣很长一段工夫。

　　与此同时，更多的付费点，意味着更高的ARPU。赤子城的LGBTQ+社区平台，总支出8.5亿元（海内和HeeSay大要8.5:1.5），总MAU 729万（海内和HeeSay大要6:4），单月ARPU为1.34美圆，仿佛比Grindr1.74美圆的单月ARPU低。

　　但拆分来看，赤子城的LGBTQ+社区平台，海内用户单月ARPU为1.91美圆，高于Grindr，这是才能最间接的表现电脑it下载！由于海内助均GDP为1.27亿美圆，约莫是美国人均GDP的1/6，欧盟人均GDP的1/3，Grindr有87.7%的支出来自美欧，有兴旺国度的用户根底，干不外开展中国度，这是很奇异的。你去看Netflix，会员的arpu大要是爱奇艺的5倍，假如我没记错的话。

　　券商陈述大概路演，凡是援用沙利文等机构数据，说LGBTQ+是个几万亿的市场。音调起得过于高了，本文就不跟里头搀和。下文说点更接地气淘宝网台式电脑主机、更能感知到的LGBTQ+认知。

　　并购蓝城兄弟的意义，不在于多了一个生长期营业，固然蓝城兄弟美股私有化以后短短4个月就在赤子城的整合下完成红利，奉献可观利润。真正主要的是：

　　转头看赤子城，本来蓝城兄弟外洋营业差强者意，公司处于吃亏形态。被赤子城收买，完成私有化退市以后短短四个月就完成红利。按原理，并购以后的整合，但是个大费事事儿，凡是不会很快奏效。赤子城终究做对了甚么？

　　针对差别市场的差别，Shein的处理计划是本人做合适外洋人的打扮设想，拼多多Temu的处理计划是把成绩都处理后输出成“全托管”，让商家能轻松卖货。Shein和Temu从过江龙到地头蛇，把客场变成主场，叠加中国制作业的低本钱，都获得了速卖通本该获得的胜利。

　　原波导手机外洋卖力人竺兆江，创建传音控股(SH:688036)，把功用机手机做到非洲。傅盛的猎豹最后在外洋做东西APP风生水起。拼多多建立Temu，在美国卖白牌商品，这是它的特长好戏。和赤子城在中东北非和东南亚做交际文娱买卖，都是典范的国际套利。

　　2009年阿里就建立速卖通出海，但十年后速卖通并没有成为外洋版的淘宝天猫。按理来讲，由阿里来做成熟的外贸买卖，背靠宏大的资金、人材、供给链劣势的速卖通，没有来由让Shein和拼多多Temu抢走风头。但究竟云云，为何呢？当地化运营的缺失是速卖通很大的硬伤。

　　2023年，《布朗大学逐日前驱报》公布一份春季查询拜访陈述，38%的受访门生自认是LGBTQ+，险些是2010年春季查询拜访（14%）的三倍。

　　到场试炼的多量企业中，本就占据中东北非和东南亚，以至被称为“中东土著”的赤子城科技(HK:09911)，再次为市场存眷它找到一个好来由：

　　HeeSay单月ARPU大要0.51美圆，当前低于Grindr，但别忘了它地点的外洋地区人均GDP更低，和它才刚完成营业整合没多久，还处于筹办发力的阶段，将来一年HeeSay的单月ARPU快速提拔是能够预感的。

　　收买蓝城兄弟后，赤子城推出新的外洋品牌HeeSay，它是“环球第一款LGBTQ+社区平台”，承接了原Blued外洋版的用户及品牌势能。赤子城对交际的认知，叠加蓝城兄弟对LGBTQ+人群的认知，单方KnowHow交融比起零丁做LGBTQ+交际的平台，才能圈更大。与市场上一众约会结交产物的区分在于淘宝网台式电脑主机，HeeSay除中心结交功用外，还给摆设了发帖电脑it下载、直播、语音房等功用。除约会结交还能在产物里得到群体归属感，对用户需求的开掘和满意愈加完全。

　　三年前，Solo X使用矩阵（阑珊期） + 交际使用MICO（生长期）、YoHo（抽芽期） + 游戏（抽芽期）。

　　其次，发帖时市值为25.7亿港币，发贴前一个买卖日股价大涨46%，说它市值具有肯定性是需求勇气的，尔后四个月市值一度冲到过137.4亿港币。只需不是傻到瞥见雪崩还不跑，就不会被埋。

　　Lesbian，指代女同性恋者；Gay，男同性恋者；Bisexual，双性向者；Trangender，跨性别者；Queer，酷儿，指代一切非同性恋顺性此外身份认同；“+”，指代更多性别取向和性别认同群体，如Intersex性别穿插者、Asexual无性恋者淘宝网台式电脑主机、Demisexual半无性恋者等等。

　　除范围，还要看环球市场的掌控力。到客岁三季度，Grindr曾经进入环球190个国度。但它87.7%的支出来自北美和欧洲（67个国度），均匀每一个国度奉献246万美圆支出。12.3%的支出来自环球别的123个国度，均匀每一个国度奉献19万美圆的支出，这些非中心肠区的掌控力十分弱。

　　变的是“Gay Ivy”名誉称呼易手，稳定的是LGBTQ+人群在逐渐增长。不说券商陈述猜测几万亿市场，就算是几千亿，对赤子城和Grindr来讲也够大了，要晓得它俩2023年的支出，加起来三十亿群众币阁下。除争取第一LGBTQ+的地位，将LGBTQ+人群的消耗从支流人群使用转化到本身垂直使用也是重中之重。

　　2022年，盖洛普民意查询拜访发明20.8%的Z世代自认是LGBTQ+；统一年电脑it下载，某研讨中间对159所顶尖美国大学的57,000名本科生抽样查询拜访，成果也显现，23%美国大门生自认是LGBTQ+。

　　关于商家来讲，东南亚、中东北美和欧洲等市场，并非把热点商品投放已往就OK了的。好比打扮贩卖，仅仅是一个尺码，就有欧洲、法国、意大利、美国、韩国等等尺度，针对差别人群的袖长也差别。再好比说电器，电压和插头纷歧样，商家想间接投放海内爆款而获得胜利，怎样能够呢。另有言语欠亨也是很大的停滞。

　　反观赤子城，有当地化运营才能加持，MICO以后的几个泛人群交际产物都做成了。接办蓝城兄弟仅仅四个月，就让后者扭亏为盈。真的很等待赤子城的HeeSay在东南亚社会民风最开放的泰国的表示。

　　再次，一样是雪崩，2020年10月27日至今赤子城和港股上市的互联网大厂——腾讯控股(HK:00700)、阿里巴巴-SW(HK:09988)、美团-W(HK:03690)和小米团体-W(HK:01810)——比拟表示是更好的（见下图）。

　　Grindr的MAU为1347万，付用度户168万，付费率仅7.1%。赤子城国表里的LGBTQ+社区平台，整体MAU为729万，付用度户168万，付费率23%，这个转化的比率真是绝了。

　　速卖通晚期在一些市场还不错，全赖天赋天禀，并没有甚么计谋战术。2014年以后白牌商家被Shopee等当地电商平台分流，2016年后品牌晋级结果普通，增加的瓶颈很大水平上来自当地化运营的缺失。

　　总而言之，收买蓝城兄弟，推出外洋全新品牌HeeSay，间接弥补了赤子城在LGBTQ+交际范畴规划的空缺，并间接跻身环球“彩虹经济”的中心地位。有上述合作劣势保驾护航，赤子城在LGBTQ+范畴掌握海潮标的目的的潜力实足，它的代价大几率会在市场更充实的归纳。

　　从一个直播文娱交际平台拉扯一家子，到别的泛人群交际产物、多元人群交际产物和佳构游戏进入生长期，功绩组合不说美如画，最少也是朝气蓬勃。

　　它通盘改进蓝城兄弟的推行，从本来粗暴的买量、打品牌告白，到厥后：去特定人群会萃场合地推，比方LGBTQ+人群常去的酒吧和举动现场，在更垂直的渠道做线上推行，与相干品牌联名等等方法，提拔精准获客服从，间接就把贩卖本钱降下来，因而就红利了。

　　SUGO，婚配类（笔墨/语音/视频）交际，Match Group的Tinder珠玉在前，SUGO另有弄法立异。

　　但Grindr除范围是劣势，在别的维度的比照，占不到自制。重点来了，Grindr的市值折合港币112亿元，赤子城的LGBTQ+功绩却没有给半点估值（21亿港元市值根本上都是给泛人群交际的），看完下边的阐发，你再判定赤子城能否会迎来市场的重估，写到这里，翻开雪球发明赤子城涨了34%……

　　2023年1-9月，Grindr支出为1.9亿美圆。2023年，赤子城的相干支出——原蓝城兄弟海内营业+HeeSay——大要八九个亿。2023年整年，Grindr支出大要是赤子城LGBTQ+相干支出的1倍。

　　出海，去别的国度复制一个极新的本人，点对点与外洋头部企业合作，曾经成为互联网公司战役力多少的试金石。

　　但是，固然来自LGBTQ社群的玩家人数正在快速增长，但游戏中LGBTQ代表性仍旧相对微乎其微。比方在Steam平台，唯一1.7%的游戏列在LGBTQ+标签下。

　　2018年，《耶鲁逐日消息》公布一份面向2022届耶鲁重生的查询拜访陈述，成果显现，21%受访门生自认是LGBTQ+。而同届的哈佛受访重生，18%自认是LGBTQ+。耶鲁，不愧为美国虎扑-Reddit用户评比的LGBTQ+门生占比最高的美国大学，亦不愧“Gay Ivy”名誉称呼。

　　一样是多人语音交际平台，为何马斯克代言的Clubhouse，和一众巨子跟进的别的语音交际APP或功用——Twitter的Spaces、Facebook的Live Audio Rooms、Spotify的Greenroom——局部都半死不活大概间接封闭。只要YoHo，曾经生长为赤子城泛人群交际板块支出第二的产物，2023H1能在中东北非的支出增加约30%。

　　Grindr的iOS版本，最后由Nearby Buddy Finder, LLC于2009年3月25日公布。至今曾经15年，和蓝城兄弟一样运营许多年了。Grindr几经本钱转手，终极也没把范围做得很大。

　　2023年，互联网公司给大情况整烦闷了，惟独拼多多(NASDAQ:PDD)是个异类，旗下Temu横空出生避世，将北美电商市场搅得翻天覆地。亚马逊(NASDAQ:AMZN)手腕尽出——从排挤Temu，比价体系剔除；到参加Temu，抄“百亿补助/财产带搀扶/全托管”的功课——终极也只得徒呼何如，几万万月活用户遭分流，黑五暗澹开场。

　　今朝看来，为何独独猎豹不太行了？2020H1猎豹支出9.2亿元，2023H1支出降至3.4亿元。晚年也做东西APP的赤子城，2020-2023年支出增加183%，CAGR为41.5%。不再“国际化套利”是猎豹下滑的次要缘故原由之一，东西APP以后猎豹开端向AI财产转型，做起智能效劳机械人的买卖，碰的一鼻子灰。时至昔日，马斯克的人型机械人Optimus，也只存活在它的Twitter里罢了。

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