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　　发行股数7243万股，发行后总股本72430万股，发行价80.8元，募集资金58.52亿元，扣费后没有超募；对应发行后总市值585.23亿……

　　发行股数7243万股，发行后总股本72430万股，发行价80.8元，募集资金58.52亿元，扣费后没有超募；对应发行后总市值585.23亿。

　　2020 年 12 月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000917 号），审验华勤技术已收到宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤缴纳的出资额合计 30,000.00 万元，其中 708.51 万元计入股本、29,291.49 万元计入资本公积，本次增资后华勤技术的累计注册资本和股本为 65,182.72 万元。

　　项目1建成后将新增移动智能设备产能 8,400 万台/年（现有产能13000万），新增智能穿戴设备产能 1,800 万台/年（现有产能1900万）。

　　公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

　　公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力电子设备包含，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT 产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据 Counterpoint 数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤技术 2021 年整体出货量超 2 亿台，位居全球智能硬件 ODM 行业第一。

　　根据 Counterpoint 统计，以出货量口径统计，2019 年至 2021 年，发行人市场占有率分别为 22%、34%、31%，均排名市场第一，预计未来智能手机 ODM/IDH 行业将进一步向头部集中，发行人等行业头部企业市场占有率将进一步提高。

　　1）闻泰科技（600745.SH）闻泰科技主营业务包括半导体 IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造电子设备包含设备包括哪些、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。

　　2）龙旗科技 华勤技术股份有限公司龙旗科技专注于智能手机、平板电脑、可穿戴智能设备、智能家居、音频产品、配件的设计、研发、生产与服务，提供从产品规划、概念设计到产品交付、售后服务的全套移动终端解决方案。龙旗科技总部位于上海，在上海、深圳、惠州等多地设立了研发中心，制造产业基地位于惠州、南昌、印度、越南等地，并在北京、韩国、香港、美国等多地设有分支机构。

　　目前国际笔记本电脑 ODM/EMS 市场呈现传统 ODM/EMS 厂商凭借先发优势占据主要市场份额、依托原有智能手机业务的新晋 ODM 厂商快速增长的竞争格局。根据Counterpoint数据，以出货量口径统计，2019 年至 2020 年，发行人市场占有率分别为 2%、5%，排名市场第七及第六，根据发行人 2021 年销量数据及 Counterpoint 总体数据计算，2021 年发行人市场占有率为 5%。未来随着公司与联想、宏碁、华硕等传统笔记本电脑厂商的合作进一步加深与小米等智能手机厂商在笔记本电脑领域逐步发展，发行人市场占有率有望进一步提高。

　　目前平板电脑ODM市场呈现中国与中国企业向头部企业集中的市场竞争格局。根据 Counterpoint 数据，以出货量口径统计，2019 年至 2020 年，发行人市场占有率分别为 32%、29%，均排名市场第一，2021 年位居全球前五平板电脑品牌主要合作的 ODM 公司出货份额第一电子设备包含。平板电脑 ODM 与智能手机 ODM 在客户、工艺、供应链等方面均相似，因此预计未来平板电脑 ODM 行业亦将进一步向头部集中，发行人等行业头部企业市场占有率将进一步提高。

　　智能手表 ODM/EMS 市场呈现从事高端品牌与产品的 ODM/EMS 公司头部集中，从事中小品牌 ODM/EMS 公司长尾分散的竞争格局。根据 Counterpoint 数据，以出货量口径统计，2019 年至 2021 年，发行人市场占有率分别为 6%、12%设备包括哪些、9%，排名市场第四硬件服务方案、第三、第四。未来随着与公司有良好合作关系的三星、OPPO、小米等智能手机厂商在智能手表领域的逐步发展，发行人市场占有率有望进一步提高。

　　目前，苹果耳机占据了接近50%的TWS耳机出货量，因此各家TWS耳机ODM/EMS 公司的竞争主要围绕苹果的订单。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球 TWS 耳机市场以出货量计排名前三的 ODM/EMS 厂商主要以中国及中国公司为主。其中汽车配件英文缩写，立讯精密的出货量排名第一，歌尔股份的出货量排名第二，英业达的出货量位列市场第三。发行人采用 ODM 模式设计制造的 TWS 耳机于 2021 年开始批量生产，因此暂无相 关市场占有率与行业排名数据。未来，随着以华为、小米为代表的智能手机等品牌逐渐 涉足 TWS 耳机领域，为这些智能手机品牌方服务的 ODM 企业也将会逐渐涉足 TWS 耳机 ODM 领域。其中，以立讯精密为代表的从连接器转型企业与以华勤技术为代表横 向扩展的 ODM 企业均有广阔的市场前景，市场占有率有望提高。

　　（6）服务器 ODM 行业竞争格局 目前国际服务器 ODM 市场呈现传统服务器 ODM 厂商凭借先发优势占据主要市场份额，但新晋 ODM 厂商快速增长的竞争格局。根据 Counterpoint 数据，2020 年度全球服务器市场以出货量计排名前四的 ODM 厂商合计市场占有率达到 59%。以出货量计，纬创的出货量排名第一，英业达的出货量排名第二，广达的出货量排名第三。浪潮信息提供服务器及部件和 IT 终端及散件等产品。发行人从 2017 年开始战略布局服务器 ODM 市场，经过数年潜心研发和技术积淀，公司在服务器 ODM 领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。2020 年，公司服务器 ODM 业务已实现规模收入。2022 年 1-6 月公司服务器营业收入为 146,310.52 万元，相比去年同期增长 845.27%，成功导入顶尖中国互联网客户，目前暂无相关市场占有率与行业排名数据。依托于公司的技术实力与目前客户的导入进展，发行人市场占有率有望提高。

　　发行股数5800万股，发行后总股本45961.64万股，发行价5.32元，募集资金3.09亿元，募资缩水3.91亿元（“跌幅”56%）；对应发行后总市值24.45亿。

　　2021 年 8 月，钱新华与亨通新能源签订《股份转让协议》，钱新华将所持有的盟固利新材料 153.9431 万股股份，以 11,468,090.00 元的价格转让给亨通新 能源。

　　2021 年 8 月硬件服务方案，国开创投与亨通新能源签订《股份转让协议》，国开创投将其持有的盟固利新材料 461.8293 万股股份，以 38,975,342.47 元的价格转让给亨通新能源。

　　2021 年 8 月，台州瑞致与亨通新能源签订《股份转让协议》，台州瑞致将其持有的盟固利新材料 3,078.8620万股中的615.7724万股股份硬件服务方案，以 49,652,602.74 元的价格转让给亨通新能源。

　　新增1万吨锂电正极材料（三元材料）产能，现有产能合计3.49万吨/年，其中三元材料产能约 2.25 万吨/年

　　公司自 2000 年开始进入锂电池正极材料市场，于 2005 年获得“国家科技进步二等奖”，是国内主要的锂电池正极材料供应商之一。经过二十余年的持续研发投入，公司已掌握锂电池正极材料领域的多项核心技术，具备锂电池正极材料生产工艺设计、优化和持续改进能力，并具备了高电压钴酸锂、高镍系列三元材料的研制和量产能力。2022 年，公司钴酸锂产品销售规模占据全国市场份额的8%，位居行业第四名。

　　借助多年来技术研发和生产经验积累的先发优势，公司拓展了众多知名锂电池客户。在 3C 消费电池领域，公司与珠海冠宇、比亚迪、力神、宁波维科电池有限公司等知名电池企业建立了稳固的合作关系；在动力电池领域，公司与亿纬锂能、力神、比亚迪等知名电池企业建立了稳固的合作关系，并已通过宁德时代的供应商认证。

　　1）钴酸锂 从竞争格局来看，近年来钴酸锂的市场集中度不断提高，头部集中化趋势逐步显现。据鑫椤资讯数据，2022 年，厦钨新能、巴莫科技、杉杉能源、盟固利新材料、科恒股份占据钴酸锂市场份额前五，市场份额分别为 42%、14%、13%硬件服务方案、8%、6%，累计占比达 83%。钴酸锂的高集中度与高低端产品显著分层、高端产品壁垒提升、整体市场已走向成熟密切相关，未来高电压钴酸锂等产品或促使产品壁垒进一步提升。

　　2）三元材料 根据鑫椤资讯数据，2022 年我国三元材料的市场集中度相对较低，容百科技以 16%的市场份额位居第一，巴莫科技、当升科技、长远锂科、瑞翔新材紧随其后，市场份额分别为 15%、11%、10%和 9%，各厂商间的差距相对较小，行业格局较为分散。

　　发行股数5000万股，发行后总股本20000万股，发行价18.08元，募集资金9.04亿元，超募3.02亿元（“涨幅”50%）；对应发行后总市值36.16亿。

　　2022 年 11 月，广东省佛山市禅城区人民法院（以下简称“禅城区法院”）出具《执行裁定书》（（2022）粤 0604 执 5800 号之三），公司股东霍爱莲持有公司的其中 100,000 股股份，经禅城区法院通过淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖，杨旭海以最高报价 1,501,000 元竞得，上述公司 100,000 股股份的所有权自该裁定送达买受人杨旭海时起转移。

　　项目1建设完成后，将形成年新增产品54.96亿只（现有182.92亿只）的生产能力，其中包括 DFN/QFN系列、PDFN系列、SOT/TSOT系列、SOP系列硬件服务方案、TO系列等，能够有效提升公司AC-DC、DC-DC、锂电保护IC等集成电路产品产能，将进一步完善DFN等系列的封测技术，满足更多规格产品的封装工艺和研发实践

　　公司注重封装测试技术的研发升级，通过工艺改进和技术升级构筑市场竞争优势，掌握金属基板封装、全集成锂电保护 IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC 测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装（SIP）等一系列核心技术硬件服务方案汽车配件英文缩写，在封装测试领域具有较强的竞争优势。

　　公司自成立以来坚持以技术创新为核心，凭借多年丰富的行业经验积累以及自主研发能力，秉承“以客户需求为中心”的服务理念，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，公司客户遍布华南、华东、西北、西南等多个区域电子设备包含，产品广泛应用于家用电器电子设备包含、信息通信、电源、电声等诸多领域。公司服务的客户包括：拓尔微、华润微、晶丰明源等半导体行业客户；美的集团、格力电器等家用电器领域客户；三星电子、普联技术等信息通信领域客户；赛尔康、航嘉等电源领域客户；漫步者、奥迪诗等电声领域客户。多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

　　1）长电科技（600584.SH）长电科技成立于 1998 年 11 月，2003 年 6 月在上海证券交易所上市。长电科技主要提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。2022 年实现营业收入 337.62 亿元。

　　2）苏州固锝（002079.SZ）苏州固锝成立于 1990 年 11 月，2006 年 11 月在深圳证券交易所上市。苏州固锝是国内半导体分立器件二极管行业设计、制造、封装、销售的厂商，从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术汽车配件英文缩写，形成了一个完整的产业链。2022 年实现营业收入 32.68 亿元。

　　3）华天科技（002185.SZ）华天科技成立于 2003 年 12 月，2007 年 11 月在深圳证券交易所上市。华天科技主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。2022 年实现营业收入 119.06 亿元。

　　4）通富微电（002156.SZ）通富微电成立于 1994 年 2 月，2007 年 8 月在深圳证券交易所上市。通富微电专业从事集成电路封装测试。2022 年实现营业收入 214.29 亿元。

　　5）富满微（300671.SZ）富满微成立于 2001 年 11 月，2017 年 7 月在深圳证券交易所上市。富满微是集集成电路设计、封装、测试、销售为一体的综合性的集成电路公司，主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。2022 年实现营业收入 7.71 亿元。

　　6）银河微电（688689.SZ）银河微电成立于 2006 年 10 月，2021 年 1 月在上海证券交易所科创板上市。银河微电是集半导体分立器件的研发设计、芯片制造、封装测试汽车配件英文缩写、销售及技术服务为一体的半导体分立器件制造商。2022 年实现营业收入 6.76 亿元。

　　7）气派科技（688216.SH）气派科技成立于 2006 年 11 月，2021 年 6 月在上海证券交易所科创板上市。气派科技是集集成电路的研发、封装测试、设计、销售为一体的高新技术企业。2022 年实现营业收入 5.40 亿元汽车配件英文缩写。

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